$Hycroft Mining(HYMC)$
彩票仓位，目前信息总结。
利多：
1. 最新MRE标记的M+I储量大约 21M oz 金和 700M oz 银，约合22 oz silver equivalent per share, $1700左右，当然考虑到开采折损，时间价值，几大银矿AISC大约$20 oz, 粗暴估算每股$200; 但这只是探索了10% 的土地。MRE储量也只是截止到2025年三月。
2.作为矿股金银周期如果持续会倍数放大收益。
3.去年十月宣布清偿了所有债务，轻装上阵，某种程度上避免AUMN的going concern窘境。
4.Eric Sprott背书，目前占股43%左右并且在1月$45.99高位加仓。
5.美国内华达base，更严的监管化解了一些类似于Bre-X矿腐败的风险。
6.管理层有成功经验，Diane成功开发出售过Romarco，当然体量要小不少。
利空：
1.还没开始硫化矿第一阶段mining，没有收入市值主要靠资源想象。
2.依然极大受到银价影响，金属价格暴跌会直接影响到开采经济性。
3.因为融资有过dilution的历史。目前管理层口头保证3年没有进一步dilution（股权激励除外)。
4.开采难度仍没有非常确定，还有很多工作要做，permit有但可能不完整。Mitigation是这个矿可能在大规模开采之前就会被收购。最近修改了投票的quorum也是疑似为了方便这类目的。
5.Meme股关联，曾经得到过AMC融资所以有些meme股色彩。