目前逻辑很正且处于上涨趋势的五家公司，值得关注！

1.石英股份

逻辑：受目前ai高景气行情影响下，提振下游原材料大量需求，6N 石英砂→石英纤维→Q 布→M9 覆铜板→AI 服务器 PCB / 先进封装基板→英伟达 Rubin/GB300、谷歌 TPU 等终端。核心传导逻辑：AI 芯片引脚密度提升→Q 布需求爆发（2026 年预计达 1800 万米，缺口 300 万米）→6N 砂供需紧张、价格坚挺！

2.贵研铂业

逻辑：消息面上，世界铂金投资协会预测，2025年全球铂金市场将连续第三年出现供应短缺，短缺量约为22吨，且2026年缺口仍将维持约37.9吨。供应端收缩主要源于南非电力危机和俄罗斯地缘政治风险，两国占全球铂金产量的80%。需求端则受氢能产业爆发式增长驱动，2024年氢能领域铂需求约1.37吨，预计到2029年将达14吨/年，2040年或占铂金总需求的25%。其次欧洲推迟燃油车淘汰时间表的政策逆转，彻底改变了铂、钯的需求叙事，这是支撑本轮上涨最根本的产业逻辑。这一变化意味着，燃油车在欧洲市场不再面临强制退出的命运，预计铂钯未来的需求仍有上行空间。由于铂钯主要用于汽车尾气催化剂中，特别是钯金需求超8成被用于汽车尾气催化剂，欧洲政策的变化使得原本由于新能源汽车发展而减少的铂钯需求用量重新打开想象空间，叠加近期白银上涨带来的投资热情，助推铂钯价格上行！

3.仲景食品

逻辑：安记食品凭借海峡两岸概念叠加食品属性实现1字板2连板，成为题材龙头，激活板块联动效应，仲景食品具备明确套利机会，核心逻辑如下：其一，行业属性完全契合，形成板块共振基础。两者均聚焦调味品赛道，安记食品主营复合调味粉等，仲景食品是香辛调味配料领先企业，服务康师傅等头部品牌，业务高度同源，龙头上涨易带动同业估值修复。 其二，海峡两岸概念具备实质关联，题材逻辑通顺。仲景食品存在台湾市场渗透潜力，不仅有台湾达人带货背书，还通过服务台资食品企业间接绑定两岸消费融合趋势，契合当前政策驱动的题材炒作方向！

4.凯盛新材

逻辑：今天碳酸锂的价格再次大涨，其中关键原材料氯化亚砜价格已经从1400涨价到了3278了！公司氯化亚砜产能第一（15万吨/年）。

5.同星科技

逻辑：主要是补涨英维克，公司在数据中心领域的布局主要包括高效液冷换热设备的研发与生产。主要客户有英维克、世图兹等。液冷技术作为数据中心散热的核心技术之一，具有高效、节能的特点，市场前景广阔。随着云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展，数据中心的建设规模将持续扩大，相关市场对高效节能换热设备的需求也将显著增加，为公司进一步提供了更广阔的市场机会。

觉得不错可以点个赞支持一下，以上内容仅供参考，不作投资建议！