回复@止疼片: 干散货船老龄化开始,这几年船东订单意愿不足,全世界干散货运输依然保持增长,未来几年很大可能会导致运力老化不足,运价上涨
低位股的弹性相当大
$太平洋航运(02343)$ $海通发展(SH603162)$//@止疼片:总体看来,我们对下半年以及后面几年的干散货航运市场保持乐观态度。
首先,中长期的逻辑还是不变:全球的大宗商品需求在保持稳定的一个增
长,而干散货航运的供给端增速是在往下的,在手订单历史低位、新订单克制,
叠加老龄化日益加深、环保规定日渐趋严,运力供给维持温和增长,同时拆船
有望超预期;
其次,西芒杜铁矿石项目将于年内投产,有望带来量和距的双重催化;
并且,最近一系列的政策,如“反内卷”有望推动价格提升、增厚利润空
间、提高开工率,带动上游原材料需求扩张,从而提升干散货航运的需求;
此外,中东等地缘局势因素以及部分区域恶劣天气因素频发导致全球船舶
使用效率下降,限制有效运力增长;
最后,关注俄乌、中东等国家和地区的重建需求。