$赛微电子(SZ300456)$ 给大家普及一下小白都能听的懂的，首先要认清楚定位，赛微电子（Silex）之所以被视为谷歌的核心供应商，其根本原因在于它为谷歌的AI服务器集群提供了一项不可或缺的关键技术—— MEMS-OCS（光学电路交换）芯片 。这项技术是谷歌构建其全光交换网络的核心，对于提升AI算力效率和降低能耗至关重要。

清楚了MEMS芯片是核心中的核心，再看MEMS-OCS芯片独家代工。请问独家代表着什么意义？去年2024给谷歌贡献了8000W美刀的收入，现在是2025年都不需要按计算器，因为第二大的大模型和META已经选择了谷歌，不光谷歌自己用了还能出货了。

赛威电子不像是德科立0-1的阶段，已经是1-100的阶段了，想想易中天盛涨是因为0-1涨的还是因为1-100涨的，自然有选择，不做任何推荐。（德科立的技术很NB从来没否认过，但是那是0-1，距离1-100就完全不是一个阶段的事情）

非要排序的话，赛威龙一，光库次之，又做元器件又做整机谷歌核心供应商。为啥这么排，是产业结构上来说赛威更有含金量更核心，腾景第二梯队，第三梯队德科立OCS和凌云光DBS，第三很简单业务没有放量，人公司自己说的，不是我说的，不排除有以后放量但是那也是以后的事情了。

只谈逻辑不谈股价，买卖自由，没什么杠的，不喜欢的别买，卖飞的也别慌，卖飞是好事，飞了也是赚了的