突围与升级：反内卷政策下中国石化行业的高质量发展之路

中国石化行业正经历转型阵痛期。根据国家统计局数据显示，2025年二季度，化学原料和化学制品制造业产能利用率为71.90%，低于全国工业平均水平（74%），部分细分领域（如PVC、乙二醇、环氧丙烷）产能利用率甚至低于70%，是“反内卷”重点领域之一。

过去几年，我国化工行业呈现“大而不强”的显著特征。新增产能持续增加，供给能力逐步提升，但需求侧却面临双重挤压。2025年1-4月，化学原料和化学制品制造业行业利润下降4.4%，价格连续多月呈现负增长态势。

与此同时，高端产品仍存在结构性缺口，需大量依赖进口。这种结构性矛盾的根源在于需求结构的深刻变化：传统需求领域（如建材、纺织）增长放缓，而新能源、电子信息、高端装备等新兴领域需求保持高速增长。

01 行业困局：内卷式竞争与结构性矛盾

供需失衡已成为行业面临的首要挑战。2025年上半年，化工行业面临“供强需弱”的局面，直接拖累企业盈利。

国家统计局数据显示，2025年第二季度化学原料和化学制品制造业产能利用率为71.9%，低于全国工业平均水平（74%）。

结构性矛盾更加突出。基础化工品产能利用率持续低迷的同时，高端产品仍存在结构性缺口。中国石油和化学工业联合会发布的24种预警产品清单显示：14种产品被列为高风险预警级别，10种产品处于较高风险预警级别。

数字化转型面临多重困难。信息技术与产业技术深度融合不足，工业技术软件化水平与国际先进水平存在差距。数智化技术模块在细分行业众多、生产规模不一、装备种类繁杂的石化行业中应用难度较大。

02 政策破局：反内卷与供给侧改革

中央密集释放“反内卷”信号，治理态度和意愿强烈。2024年7月30日，中共中央政治局会议首次提出了强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。

国家发改委在2025年7月14日的文章《综合整治“内卷式”竞争》中指出：“内卷式”竞争无视成本、价格、供需实际关系，为了抢占市场份额，以严重低于产品成本的价格扰乱行业秩序。

老旧装置淘汰更新成为化工产业“反内卷”政策的核心之一。2025年6月23日，五部门联合发布了《关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知》。摸底评估对象为截至2025年5月30日，石化化工行业主体设备设施达到设计适用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。

03 转型路径：高端化、绿色化、集约化

绿色低碳转型成为主要方向。到2029年，预计绿色低碳产能占比将超过30%，单位产品能耗较2020年下降20%以上。这意味着化工行业的发展将逐渐从规模扩张转向效率与质量协调发展的方向。

高端化发展是突破困局的关键。近年产业升级、技术进步带动新材料需求增长。炼化龙头依托炼化原料，发展新能源所需“膜”类新材料。人形机器人发展带动轻量化材料PEEK材料、MXD6材料、碳纤维等产业化加速。

数字化转型正加速推进。AI平台能够精准计算从原料到产品的全生命周期碳足迹，模拟不同工艺路线、不同能源结构下的碳排放情况，为企业制定科学、经济的碳减排路径提供决策支持

04 未来展望：从石化大国到石化强国

中国石化行业正处在转型升级的关键时期。未来五年，行业将朝着高端化、绿色化、集约化的方向快速发展，通过供给侧结构性改革和创新驱动，实现从石化大国向石化强国的转变。

预计到2035年，我国将建成包括环渤海湾、杭州湾、海西湄洲湾、泛大亚湾和“能源金三角”在内的“五大世界级石化产业集群”。与基本建成中国式现代化同步，我国石化产业在产业高端化、生产绿色化、管理数字化、经营国际化等各方面，成为与北美、欧洲等世界石化“强极”并驾齐驱的引领者。

全球视角下，中国化工行业正在重塑全球竞争格局。2020-2030年中国乙烯产能预计新增近4000万吨，全球占比将从2015年的15%升至2030年的30%以上。2014-2024年间，中国从化工净进口国转为净出口国，贸易差额从逆差450亿欧元转为顺差350亿欧元。

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