李录三季度最新持仓，价值标杆
李录三季度持仓，按兵不动，无操作；
华人血统里面，两大最贴合巴菲特投资理念呢，分别是段老板和李录。
其中，李录是换手率最低的。
段老板无聊的时候，还偶尔做一些call。
李录的最大持仓是谷歌，仓位占比37%，已经保持这种状态很久了。
前几年谷歌涨幅是美股七姐妹里面，落后的。
但现在又跟上来了，今年涨幅特别好，仅仅半年时间，翻倍了。
我只能表示拍大腿，原本有这个机会的，但错过了。
主要还是，没有特别搞懂谷歌的逻辑，算不清楚大模型是否会影响谷歌的市场份额。
但现在伯克希尔都下场了，估计不会影响。
昨天分析伯克希尔建仓谷歌的时候明确表示，现在的谷歌，已经是伯克希尔，李录，段永平，三位大佬看好。
的确需要找机会来一发。
不过考虑到最大持仓是腾讯，所以也不亏。
1、昨晚美股高开低走，加密货币大跌。
美股目前很纠结，因为美联储很纠结，内部态度撕裂。
主要分歧在于12月份要不要降息？
数据很撕裂，因为现实很撕裂。
通胀居高不下，但经济也有压力。
不过对于美股呢也没啥好担心的，涨涨跌跌，下跌是为了更好的上涨，是美股的优良传统。
哪怕巴菲特现在看空美股，美股也不是那么容易就崩的。
2、宁德时代创始人之一，第三大股东询价减仓的结果出来了。
376.12元每股，相比于上周五的收盘价，95折。
就这，也没啥折价啊。
难道买家担心从市场直接买，容易买不到？
3、碳酸锂目前分歧很大。
有观点认为，价格涨多了，压制需求。
有观点认为，需求旺盛，不妨碍电池与锂矿睡在一张床上。
我还是继续多看化工，你们分歧去吧。
高位股不碰。
4、百胜中国官宣，2027年开始，会将全部自由现金流分给股东。
我简单测算了一下，大概是6%的股息率。
注意，这里面说的是自由现金流，不耽误有扩张欲望的时候继续扩张，不过这种态度对股东是极好的。
这点A股还是需要好好学习的，不要管理层认为，分红是一种恩赐。
企业给股东分红，就好比夫妻要在一张床上睡觉，是天经地义的事情。
往大了说，这是天道。
王小了说，这是人伦。
分红是一种恩赐，这种观念打个比方，大柱子伯爵都已经跟翠花好了，还要出去跟约翰寡妇有一腿，那你这就容易天打雷劈。
5、各位，今年双十一有感觉么？
其实双十一那天，我都忘了是双十一，今年可能是最无感的一年，可能很多人都一样。
尽管如此，今年双十一GMV数据，同比增长14%；
其中传统电商增长12%，及时零售增长138%，社区团购同比下滑90%。
看来即时零售大有可为啊，当然目前有补贴。
不过整体增速还是很可观的。
在具体分析，就是双十一K型分化。
其实这个早就有征兆了，因为奢侈品销量在复苏，老外很有信息，说继续在东大开店。
K型的意思就是说，高端的消费开始回暖，中低端还是不行。
我认为这里面最主要的原因还是，富人很难真正被经济影响到消费。
我们假设，大柱子伯爵是穷人，那就是容易受到经营的影响，比如被地产套牢，消费意愿低迷。
那翠花是富人，就算10个亿的资产，损失了1个亿，还剩9个亿，那还是不影响生活，该去会所就去，该开茅子就开，不耽误。
6、其实年前不希望A股在涨了。
学学美股，进二退一，缓慢上涨。
这样对股东好，对消费好，对经济好。
就这。
本号，后续重点之一是持续跟踪段永平持仓，以及相关投资机会。
所以，欢迎大家关注。