$T链2025(ZH3486512)$ 年后国内很多公司的带头人去了北美,6号传闻RT沟通不畅,导致股价连跌几天,甚者破了十日线。但去年底的电话交流公司表示:我们已经基本临近定点了,预计具体定点的时间是12月月底或者下个月月初,国内最快定点的就是丝杠。只能说小作文剂量很猛,真真假假假假真真。
昨天有个小作文,自行判断。
核心结论速览:特斯拉Optimus关节模组已确认用电感编码器,单台用量与ASP清晰,对应千亿级增量市场;国产链中弓望电子为一级市场龙头,信捷电气进入特斯拉T1小批量,保隆科技、鹏翎股份通过参股布局,四家均具备高弹性潜力。
一、特斯拉编码器关键信息
- 技术路线:关节模组用电感编码器,印Tesla INC及明确型号
- 用量:旋转模组2个、直线模组1个
- 单价:单个100元+,关节模组ASP约5000元
- 市场空间:100万台对应编码器增量200亿元,国产化替代空间大
二、国产链核心标