$T链2025(ZH3486512)$
人形机器人更新20260123
1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛表示：特斯拉将在2026年年底、或2027年向公众出售人形机器人Optimus。 预计到明年（2027年）年底就能大规模推向市场；同时表示，预计机器人产量将满足人类的所有需求，未来将会有"数十亿"个类人机器人，将能够完成照护任务。
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恒帅股份调研要点_20260121
一、 机器人
1、谐波磁场电机进展：
技术端储备差不多，25年12月已经搞定。
旋转：规格接近10个，单一规格的量比较少。我们不是所有规格，先做上半身。
直线：公司手指先做，身体直线还没做。手的规格比较多。
手部包括手指，手上电机当前 500元以上，大规模量产100元以内。
关节电机，量产 100-200元，大的300多元
规格：目前能量产20mm ，后面下一代能量产15mm左右
节奏：定点Q1末，大SOP Q2末。实验性质订单随时可以拿到。
成本优势：工艺成本占比高，材料端相对较小，降本快。
2、轴向磁通电机看法：扭矩密度确实高。本身温升是一个问题，用在手指有些难。
3、新磁材磁材：钐铁氮。钐钴耐温性很好，磁能积低。材料占比5-10%
4、小鹏结构件：都拿到的话1000-2000多。
二、 汽车
1、 传感器清洗
T传感器清洗：ASP 800，产能30万套，分两轮，今年15万左右。不只Cybercab
以下略…………
【华鑫汽车&机器人】模塑科技重要更新0116：估值有保障的注塑件平台供应商，定位集成商！
1️⃣公司机器人团队已到北美一周，跟T客户顶级团队做了多场商务、技术交流。
2️⃣RFQ临近，T团队认为外覆盖件核心在防护（类似汽车保险杠），#拿包取决于T的节奏，【我们认为这个基本定了】。
3️⃣这次也交流了新的东西，去之前就有沟通。
4️⃣这次去之前，#T客户给公司的定位是集成商，这也是此次汇报的主要内容。
【西部汽车】重磅更新！北特科技：手部丝杠在T验证通过，进入量产报价环节20260122
T丝杠
1，手部丝杠：直接对接T，#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。
2，身体丝杠：深度绑定SH，无变数。
作为T链核心票严重滞涨，市场对其丝杠份额的争议颇多，我们认为量产在即，#北特会用订单证明其在丝杠环节（身体&手部）的龙一地位、坚定推荐！
㊗️大家账户长虹！
$北特科技(SH603009)$ $震裕科技(SZ300953)$