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$科瑞技术(SZ002957)$

新增重大推荐【科瑞技术】

#Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商，预期差巨大

#Xkl业务：1）gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台（用于生产gkj部件生产），在超高精度部件领域（1微米以下）拥有独家供应地位。

#公司与Xkl业务合作超过5年，订单每年成倍增长，未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。

#Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能；公司正在为Xkl建设两个工厂（东莞+苏州），26年1季度投产。

#主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖，主营持续增长。25H1净利润1.23亿/yoy+37%，预计9M为2.6亿/yoy+50%，全年有望超过3亿+/yoy+100%。PE25E为25倍，PE26E不到20倍。

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