3月2日复盘日志：
市场观察：
今天的盘面比较有意思。几个“战争直接受益”的板块：石油，油运，黄金，军工等之前就已经打上了充分的预期，也累积了不小的涨幅，在周末战争冲突迅速升温，又迅速“降温”，或者说“落地”，或者说“可能结束”的情况下，今天几个板块仍然大高开，随之是理所应当的迎来了分歧，高开低走。一般这种分歧后有两种走势，一种是就此走弱，这是过去一两个月昙花一现般闪现的大部分热点板块的结局。还有一种是分歧后再度转一致，于之后，一般是次日或者第三天重新再度走强。但是今天有个比较超预期的点在于，这几个“战争直接受益板块”在上午回调后，于今天当日就直接再度回暖，收复所有失地的同时再创新高。
当然这几个板块的走势，或者强度还是略有不同：
最强的是石油，开盘分歧了几分钟就继续批量回封涨停。
其次是黄金，大部分股票高开低走回补缺口后再度走强，虽然没有急拉，但是上涨的持续性和板块阵型很好，最终集体收涨停。
再次是油运，走势与黄金类似。
军工，此前预期没有像前三个那么高，热度也差一些，高开幅度小，但是开盘后走的很稳，基本没怎么调整，一路往上。
总结一下目前的大盘格局，虽然高位妖股仍然是被监管按死的节奏，但是主流热门板块的板块持续性和赚钱效应是越来越强了。
今天的操作：短线分了一部分捷佳伟创仓位到ST嘉澳，长线继续重仓联赢激光，同时轻仓海博思创和亿纬锂能。
太空光伏的走势确实令人有些心塞，这种情况下如果死扛的话，有机会回本，但是因为大盘似乎有从轮动的格局往聚焦主线的格局上发展，所以太空光伏已经明显不太具备主线竞争力的情况下，后续即便能重新涨回来，可能也需要比较长的时间和耐心了。
今天短线进的ST嘉澳是此前就一直关注很久的做生物质航空燃油的核心上市公司，今天买的原因一方面是看到SAF（生物质航空煤油）持续涨价，另一方面是SAF的供需格局，往后看仍然会持续改善，即便短期被套也不会过度担心。
明天的计划：
如果ST嘉澳不涨停，可能会考虑割掉捷佳伟创，进ST嘉澳。
今天市场最强板块：
韭研：石油石化，金银，锡
开盘啦：石油石化，通信，军工
星球：
同花顺：石油石化，金银，军工
今天最强的股票：
招商轮船（油运）
洲际油气（石油）
华锡有色（小金属，锡）
前3日最强股的表现
豫能控股：本来有望打开市场高度板空间，结果上了重点监控名单，在这种情况下仍然倔强的从地板拉回水上6CM（没有涨停估计也是主力不想彻底骑在监管头上拉屎）
江钨装备：同样被监督盯上，也是一度从跌停板拉回，最终收水平。
章源钨业：高位震荡换手，放出天量。
重点板块梳理：
大宗资源类：这几天在整理，感冒了精力不是很够，暂时还没弄出来。
机器人：板块核心，斯菱智驱（T链新标，价值增量大）三花智控（中军），步科股份，恒勃股份，五洲新春，浙江荣泰。
宇树链：中大力德，长盛轴承，卧龙电驱，贝斯特，奥比中光，美湖股份。
继节后不及预期以来，机器人仍然被按在下水道里面摩擦，而且过程中几乎没有反弹，估计持有的感受挺令人窒息的。也不知道这种极端之下是否会迎来反转。
太空光伏：
东方日升（SPACEX光伏电池片唯一独供）
迈为股份（SPACEX，HJT异质结整线设备，预期2季度有大订单）
钧达股份（有太空光伏组件潜力）
太空光伏上周五迎来了一定修复，但是上周复盘的时候提到，修复的效果并不好，板块阵型很差，人气龙头协鑫集成的下跌给板块泼了一大盘冷水，所以给板块后续蒙上了一层不确定性。
今天在商业航天整体走强的情况下，作为共生分支的太空光伏没有受到一点拉动，也体现出了板块目前的弱势。
AI应用：板块核心，荣信文化，中文在线，欢瑞世纪，掌阅科技，捷成股份。
持续将近一个月的低迷后再创新低，大部分股票有破位的势头了。情况有点类似机器人，这里不好说是否反而有可能会迎来极致之下的反转。
脑机接口：创新医疗，美好医疗。岩山科技，三博脑科，爱朋医疗，熵基科技。
继续走底部震荡。
AI硬件：
光模块光通信方向走强，液冷不弱，其余方向基本都调整，但没有崩。
AIDC能源：仍然走轮动上升趋势。燃气轮机连续两天调整，但趋势没有破。
SST：代表股金盘科技，伊戈尔，四方股份。
电源：代表股欧陆通，麦格米特，新雷能，中恒电气。
燃气轮机：代表股杰瑞股份，联德股份，应流股份。
核聚变：板块核心，安泰科技。永鼎股份，王子新材，联创光电，合锻智能（机构辨识度高）
合锻智能领衔上涨，其余小弟有跟，板块逐步走上升趋势。
游戏：板块核心，恺英网络，世纪华通，三七互娱，神州泰岳，巨人网络，心动公司。
类似于AI应用。
风电：代表股金风科技（整机），大金重工（零部件，出海），泰胜风能。
上周四板块整体大涨后连续两天震荡修整，仍然走上升趋势。
智能驾驶：板块核心，浙江世宝。
以后不看啦，太弱了，明天剔除观察池。
储能及锂电池：最近一两个月一直比较关注碳酸锂的走势，目前对碳酸锂的走势不做预测，在津巴布韦的消息逐渐被市场消化后，倾向接下来以震荡为主。
股票方面，锂电有3个分支，电池，材料，和设备。目前3个分支有各自的走势。
电池：在经历上周的利空砸坑后，似乎缓过劲了。而且利好在持续累积（近期的排产出货数据，战争引发的能源危机最终会利好新能源，参考上一轮俄乌冲突）。所以这里仍然维持上周的利空可能会在底部砸出真正的黄金坑的观点，看好锂电池板块后续的走势。
锂电材料，整体相对比较平淡，各材料之间分化比较大。
锂电设备，设备仍然是锂电最关注的细分方向，主要是有固态电池的预期，而且26-27年订单，基本面展望也比较积极。
过去一周多相对比较平淡，今天下午有一轮板块性的拉升，到收盘有一定回落。
研究所推票池：
大金重工。主要是欧洲风机整装服务具备大空间。
欧陆通：AI电源，谷歌TPU潜力股。
浙江荣泰：机器人目前辨识度最高的股票。公司猛干（砸钱5亿泰国工厂），特斯拉实锤供应商。格局好（微型丝杠赛道无对手）。浙江荣泰的走势说实话是有些不及预期的，有可能是机器人板块确实太差，也可能是荣泰的叙事已经基本上都知道了，不新了。
金盘科技：AI用电，SST，电力设备海外核心玩家，客户基础好，AIDC业务增速快，且已占较高比例（10月50%以上签单由AIDC贡献））