$光明肉业(SH600073)$ 如此好的一个逻辑居然没人玩。中国自今年起开始了牛肉进口配额，配额外牛肉加征收55%关税，这个配额明面上导致的国内牛肉配额缺口是7万吨。但是，由于存在配额错配，实际缺口是20万吨以上。叠加这些年国内牛肉养殖深度亏损，存栏母牛很低，而牛的周期远长于猪周期。这波牛肉上涨板上钉钉。
最关键的是，两市牛肉标的极端稀缺，福成辣鸡，就只有光明肉业。