$东威科技(SH688700)$ 我知道很多关注我的老铁都关注东威科技和宝明科技。这里我再说说。
几个维度。
一是PCB设备。这个我们快一年了，一再说过，龙头大族数控，鼎泰高科，次一线或者二线芯碁微装，东威曾经稳是二线头部，现在退步了。次二线或者三线的日联科技，博杰股份，凯格精机都明显更受资金青睐。东威现在这业绩也就是个二流末，人气更是三线。
昨天大族的业绩预告，单季来到了3-4亿净利。芯碁今天这走法，除了半导体先进封装的软文，估计四季度也被寄予了很大预期，看这几只龙头股的成交额可见一斑，12-16亿的规模。反观东威，是几个一线二线公司唯一没有破单季新高的了，这要不是一个如此景气的行业，这估值怎么稳住，谁会来玩儿。
东威的四季度单季应该还是递增的，但目前看，大家预期都很克制，估计在7000万左右。最主要的，应该是今年一季度，这个起点很重要和关键，关系到基数的高低。但以东威的尿性，等吧。
二是复合铜箔。我们跟踪复合铜箔已经三年了，我已经明确说过，技术上量产大规模落地已经没有什么阻碍了，关键是电池龙头们用不用，这个拍板会不会有，什么时候有，不知道。但既然成熟了，为什么还不快速落地？虽然关注的人不多了，但大家还是会疑虑。拖的越久，疑虑就越大。会不会落地的念头就会越多，这就是这里复合铜箔龙头宝明科技跌势不止的根源。这里不加速跌，一是大盘氛围确实好，二是等宝明的年报，强制披露的经营数据里，属于复合铜箔的数据和半年报的400万，有没有一个值得大家继续期待的理由。
很多次，我都在跟老铁们强调。
现在的风格已经和过去不一样了，不能完全再用以前那套等滞涨的轮动逻辑了。如果一直考虑沉没成本，你就违背了行情的逻辑。试想，如果一直只持有这两只个股，在判断对了板块和支线的基础上，还踏空一年半结构性大牛市的你，情何以堪？！心态上会滋生多少压抑和丑恶。
上面这很多所谓分析和梳理，其实都是小道。
方法和策略的变化才是我更希望我的老铁们感受的。
$宝明科技(SZ002992)$