持有到今天，二十年都维持绝对第一仓位的逻辑依然strong
1. 美国人民也爱便捷丰富选择，富裕中产和富人愿意为便捷支付远高于中国的溢价。这次闪购就是例子。零售会继续壮大、亚麻市占率会继续提升，美国本土没有对手，商业格局依然非常好。
2. 中国电商不会被允许在美国做大。这个我谈过很多次了。过去三四年，尤其是今年已经被部分证实，后续各项举措还会进一步打压。从某种程度上来说，这的确符合美国利益。一方面当然是美国朝野都不愿意钱被中国电商赚走，另一方面线上低价倾销质量低劣的便宜货的做法，对实体经济的打击是深远的。
3. Aws只是缺电被迫选择客户，而不是没有客户增量。aws依然将是ai时代领军的基础提供商。
之前4月初我有建议建仓（好时机, +44%），前两天也算可以的时机（对于机构赚几个点超额收益也是很可观）。但现在并非最佳时机，也并没看到比其他姐妹更好的超额收益机会。
Goog 也一样离新高不远。ai刚出来的时候，很类似目前三国外卖大战的论调（美团药丸），bay area 漫天都是搜索药丸 。
$亚马逊(AMZN)$