周日了，发酵的也都差不多了，除非明天打伊朗，不然就两个，机器人和泛ai大模型。维持观点不变，仍然看好sd，看好掌阅。
机器人的话，发酵的狠，量化看好，但是经不起推敲，不是行业大节点，也不是大利好。
轮动只是表象，刨去轮动后，现在的持续性跟前量化时代毫无不同，游资或机构任意一方形成共识，就有持续性。
机器人题材有意义还是有业绩？都没有。所以推断没有持续性。
掌阅科技，sd+minimax+月之暗面kimi，唯一担心的是估计顶一字了，没法加仓。
泛ai除了应用，还有算力。算力的问题是没有龙头，润泽好像快复牌了，肯定顶一字。这一块机构喜欢，所以龙头不明显也没关系。挑逻辑正的，趋势锁仓或者做t也是一种玩法。