$巨化股份(SH600160)$ 拿了一年多辗转曲折的终于见到30了！从市场情绪的高涨和资金的充裕度来看，或许制冷剂赛道要提前开启加速模式了！因为整个市场难得找到几个业绩确定性向上且大幅向上的行业！像几个pcb行业为主的达链股票，四五个月之前还被市场各路资金百般嫌弃，都说pcb是落后产能，过两年就要淘汰了！即便是半年报业绩大幅增长还是该调整一样调整！但地缘关系一缓和，市场情绪一回暖，立马整个板块三个月涨了三四倍，从原来的估值偏低一下子打到了估值泡沫了！与达链的pcb板块相比较，制冷剂板块的确定性更强，未来业绩增长更猛，估值比pcb启动时更低，而且还有AI相关液冷供应链概念题材！当市场资金发现整个市场能涨的几个细分领域股票估值都涨到天上去了，很可能会发现制冷剂赛道这个还没有被炒过的宝藏！所以，现在的股价与预期业绩相比还是低位，我们应该保持耐心，调高预期，等待资金宽裕、成交暴涨带来的美味盛筵吧！$三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$