Biggest
· 浙江
最近身边的朋友一直在聊研究的复利这件事。
就拿这波北美的电力储能的行情来说。
逻辑链条其实也很顺，
算力需求激增——算力开支加大——电力需求激增——北美电网升级改造+储能。
那么本来估值就不高的阳光电源，明年的增速就会变得高速成长，卖方明年已经拍到200亿，还没算涨价的预期，那么很容易就会成为资金的新核心。
然后展开sst的金盘，伊戈尔，北美储能敞口最大的阿特斯，上游的鹏辉能源等等，就会逐渐挖出来。有几个我看了下，普遍明年20倍pe的预期，真的也不贵。
这其实如果一直在做北美链的人，这些逻辑链条应该是比较容易想明白的。
还有个票，思源电气，这票我是在研究巨化的时候，发现是兴全某个基金的第一重仓，巨化是第二重仓，当时没想明白这票兴全看中了啥，后来大摩也跟着吹了一波，就是这波翻倍起来那第一个涨停板，就是大摩吹起来的，加上这波电力基建，我看了下，思源电气应该是最受益的股票之一了，市场也很聪明，这么大市值，直接也翻倍了。
所以，还是要到水大鱼大的池塘去研究，更容易发现机会。