改一下持仓
前提假设1.本轮地缘冲突结束后，油价依然会保持在70-80美元的高位。2.整个市场不会出现大熊市
改变后持仓为阳光电源，海大集团，伊利股份
阳光电源：随着电力需求增加以及石油价格增加后对于其替代的能源需求将会增加
海大集团：贵金属有色金属能源化工农业这条通胀传导路线中最后一环，按照正常逻辑来说应该轮到农业类股票上涨了
伊利股份：估值低位，分红高，不管经济好坏，滞胀通胀，公司业务终归有个保证。