AI四个方向符合去年12月的预判，电源电力和液冷强于光模块，PCB
只能说目前市场喜好反映了不同技术环节的实际需求变化
电源电力和液冷出现了刚需，特别是在北美市场，政策支持力度和市场投资热度都空前高涨，所以在大A和美股都表现出更强的市场逻辑
不过，光模块和PCB作为基础组件，其长期价值依然存在，只不过当前增长预期相对较低而已
因此持仓上要厚此薄彼
金盘科技
博盈特焊
杰瑞股份
英维克
宏盛股份
联特科技
华工科技
南亚新材
沪电股份