$光环新网(SZ300383)$
光环新网这几天确实是在小碎步往前走，但还是想说一声，好像是选对了板块，但是个股没有选得太对，至少就是说，光环的股价表现与我迫切想要回本的需求并不十分匹配。
基于真实需求的涨价行情是可以期待一下一下的，6月的时候我看到存储持续涨价，觉得涨价行情应当会有不错的业绩，就进了江波龙，可惜只拿了几个交易日就跑了，后来江波龙证明了我当初的眼光，当然，我自己也证明了我作为墙头草般小散的急性子与局限性。往前是化工品涨价时候横空出世的正丹，再往前则是上一波新能源汽车井喷导致的芯片和锂电产业链的涨价潮以及那大量五倍十倍的牛股。若以“卖铲子论”来看待，锂电是新能源的铲子，光模块PCB是服务器的铲子，那算力则可被认为是AI应用的铲子。而这一轮的AI潮，前有极致紧张的供需关系下所造就的硬件端“胜易中天”，现在在AI应用快速迭代升级下，其对于算力的需求被推上了一个新的台阶，原本走势像落日余晖般的算力服务，此刻以王者之姿携涨价之势重新走入了大众视野，历史不会简单的重复，但会在不同板块之间不断轮回。基于前面的涨价经验，这一波我是真看好算力服务板块，希望自己没有看错。此刻的讨论区有些冷清，我就在光环新网里边守着，看看会不会有老师也出于相似的看法而同行。
等你慢慢成长起来，从年前一直等到年后。