AI 服务器需求爆发 + 先进封装国产替代 + 存储芯片涨价潮

大族激光为 PCB 设备龙头，AI 服务器用高端 PCB 设备订单同比 + 120%；赛腾股份为半导体自动化设备供应商，绑定中芯国际；华辰装备为轧辊磨床龙头，适配半导体硅片制造需求；同飞股份：AI 服务器液冷散热模组龙头，适配英伟达 GB200 GPU，2025 年液冷订单超 6 亿元（互动易验证）。