$概伦电子(SH688206)$ $广立微(SZ301095)$ $晶晨股份(SH688099)$ 本周五进行了比较大的调仓，降低了最近两个月表现较为优异的电解铝（云铝）、储能（阳光电源，阿特斯）以及海目星的仓位，重新建仓了eda与端侧芯片，概伦，广立微，晶晨，泰凌微。这几只股票今年贡献了很好的收益，于9月份清仓了几乎所有半导体的仓位，但最近一些半导体标的大幅调整，提供了很好的击球点，没想到会这么快给买入机会，本以为要等到明年春季。eda是不可证伪又不用看业绩的方向，eda是必然要突破的卡脖子领域，标的非常集中确定，只有三家公司，概伦和广立微弹性更好，市值水平更有吸引力。端侧芯片三季度业绩整体略低于预期，但每家公司有每家的情况，晶晨是最为低估的标的，端侧是人工智能下游应用的映射，产业空间很大，存储涨价对端侧出货有一定的影响，但需求只是会延迟，不会消失。