$科泰电源(SZ300153)$ $中恒电气(SZ002364)$ $潍柴重机(SZ000880)$建仓柴发和电源，今年国内数据中心大年，25年互联网大厂合计招标3000亿左右，低于预期，原因在于芯片卡脖子，没基建产能，h200解禁后，国产推理芯片+h200组合使用，无卡脖子环节了，今年不仅要把去年未招标的补上，还有增速，今年几家大厂基建投入可能超过1.2万亿，是去年四倍，国产链的增速要显著大于达链增速，预期差远大于达链。看好国内数据中心建设的所有环节。