$雅克科技(SZ002409)$ $华海诚科(SH688535)$

今天两支HBM最直接供应链上的票，走成了半导体板块的翘楚。雅克今天交易额已在上午就创了历史新高。我仓位里60的成本拿到现在赚了接近40%，其实已经比较满意了。

股价再往上走，要看HBM能不能得到更大资金面的关注和认可，特别是在规模与光模块接近（两者全球市场规模都是100-200亿美金）的情况下，能不能迎来自己的独立行情？

到现在做了大半天的T，又摊薄了点成本，尾盘看情况可能会继续暂时性减仓。主要是再往下赌的赔率可能有限，要预防大盘和个股的连续回调。目标价依旧看今年450亿以上，但可能不会一口气拿下。