$通威股份(SH600438)$ $亚玛顿(SZ002623)$ 现在负面叙事已经比较清晰了，市场担心需求侧跟不上。我不认同，依然坚定反内卷主线。首先，求是明确只出了内卷是供需失衡，需要协同发力。其次，反内卷增加企业利润增加工资收入，从而扩大内需。可惜自己没有耐心等待负面叙事发酵以及伴随的充分调整，提前抄底导致内心十分煎熬，炒股体验不佳。

亚玛顿的龙头地位也是毋庸置疑的，光伏板块最具辨识度的小盘股。