前几天听一个策略，说美国降息周期美元从海外回国，从而带动大消费。
这个水平真不如一凌写的降息周期推动全球资本开支逻辑，直接买资本品。比如电力设备板块（包括储能风电）、工程机械这些。
因为这个大消费的yy，完全找不到数据印证，属于非常提前的预判。而后者你只需要留意欧盟利率下降后军工跟绿电开支提升，东南亚制造业矿业需求提升，非洲矿业开支提升,南美墨西哥制造业开支提升，这些都能率先看到脉络。这些都比国内大消费弹性更大。