我本来是配置的半导体设备，但是后来我想通了，最重要还是涨价产品通胀的弹性而不是产业链，全市场都在买能通胀的环节，因为现在不是整体通胀，通胀的环节就导致让其他环节利润下降，所以只能买通胀环节，因为其他环节受损。存储通胀，那么消费电子跟ai其他环节就会间接受损，这跟美国发展ai导致美国就业跟消费受损是一个道理。
至于模组企业有点low，这点还是锂矿老师提醒我的，锂矿企业没有多少矿都能涨，那么a股模组也可以涨，而储存的价格上涨速度跟幅度都不是锂矿能比的。