我简单写写逻辑。
油：中枢价格提升，即使海外放开全球也需要补海量的战略储备，支撑未来两年油价。
油运：补库+不确定性航线延长物理造成缺船。油价每涨1%带来的运价弹性是不对称的造成十数倍油价涨幅。
新能源：大家注意一下，这次海峡事件跟俄乌有巨大区别，俄乌新能源很快走a了，但是这次由于长达两年油补库存行为支撑油价中枢，新能源的获益出现长尾效应，短期户储，长期大储、逆变器、汽车、两轮车、风电全面出征。