叶秋的投资哲学
· 广东
坦白局，早上早起看了一眼$Lumentum控股(LITE)$ 的财报超预期和盘后涨幅也不错。
具体交流反馈也很乐观，简而言之，光模块业务加速发展，需求和盈利持续超预期；OCS、CPO成为第二增长引擎。
我的第一反应是光模块龙头稳了，这一次总不会高开低走了吧。
但万万没想到的是，直接低开低走大屠杀，电子狗内卷定价CPO取代可插拔；这个鬼故事已经讲了两年啦，竟然还有人深信不疑。
那些疯狂鼓吹CPO取代可插拔的人，话放这里：
如果动态估值不足20倍的光通信龙头跌跌不休；
那么几百倍估值的所谓CPO、OCS概念股爆杀只是时间问题。
A股的内卷我始终看不懂，不信公司指引，却对小作文和鬼故事深信不疑，where is中长线资金。
洗掉投机倒把的短线、杠杆资金，是时候让中长线资金拿回定价权。