open AI的10GW全是NV的Rubin系列，这可是1000亿美元AI基础设施的纯增量。利好两个方向，一个是和Rubin系列合作的芯片液冷方向，淳中科技，思泉新材。第二个是光模块的新技术OCS/CPO，这是纯增量，光库科技，德科立，威腾电气。易中天只能算是中性利好。