$西藏天路(SH600326)$$高争民爆(SZ002827)$ 通过雅江电站可以破解美股贸易战的围剿，相当于是扩大内需，从这个逻辑挖，估计国家后面还会有大的手笔，在我们强大基建能力的加持下，正是搞大项目的好时机。同时为避免后面的关税黑天鹅，叠加国产替代和在水电站和电网占比非常高的国产软件，下一步如果炒恒华科技和麒麟信安顺理成章。
恒华科技 智能电网信息化：覆盖电网规划、设计、基建、运维全流程，三维输电线路设计软件市占率超50%。
智慧能源与水利：光伏/风电EPC设计、水电站BIM平台（如参与西藏1.2万亿水电工程前期规划）。
新兴场景：虚拟电厂（VPP）资源聚合、充换电基础设施、碳资产管理。
合作生态：与华为数字能源合作，成为其CSP五钻服务商（智能充电网络领域）。
麒麟信安在电网核心生产控制系统的国产操作系统占比保守估计超60%，尤其在调度与新能源监控领域近乎垄断。麒麟信安在水电站领域的应用非常深入。最核心的是他们的iP9000智能一体化自主可控计算机监控系统，这个系统已经部署在多个标志性水电站项目中。比如龙羊峡水光互补电站——这是世界最大装机容量的水光互补项目，麒麟信安的系统解决了光伏发电的弃光和安全并网难题，还拿了青海省科技进步一等奖。