八月二十二日复盘日记
大牛市来临没人怀疑了吧，昨天高标股杀跌惨烈，我预测今天会修复。没想到今天指数大涨，证券银行科技板块大涨，把指数直接带到了3800点。但是不是所有人都赚钱的，有许多股友还是赔钱的。原因是结构性牛市，造成板块割裂，个股分化严重。
一，今天最强的板块是国产化替代。早上小作文传言英伟达H20被禁止在中国销售（盘后被证实是假消息），另外deepseek推出最新版本适用国产芯片。这两个消息引爆了国产化替代行情，寒武纪竟然涨停板股价接近茅台股价，国产三大Ai芯片，一个寒武纪，一个是海光信息，还有一个华为的，海光信息也被大资金拉升涨停板。另外昨天晚上天普股份宣布被中昊芯英借壳上市，直接引爆了国产各种类型芯片的行情，国产化替代行情如火如荼，前天我们布局的万通发展，今天在天普股份收购中航昊芯英的复牌下，也再次一字板涨停板。目前国产化芯片新的核心有东芯股份，今天再次强力修复，昨天的大跌吓坏了吧，我坚持看好，认为今天肯定会创出修复。电子城，传闻有重大收购题材，晚上公司出公告直接否认，所以今天跌停板。还有天普股份收购中昊芯英，复牌后估计至少七个以上一字板，大家不用排板，买不到的，果然开盘就有八十亿元的封单，但是盘中我提示大家套利品种是科德教育，如果昨天晚上挂隔夜单，今天应该能够买到。因为他持有中昊芯英百分之八的股权。还有艾布鲁，也是套利天普股份的品种，今天也能买到，尾盘也是20厘米涨停板。天普股份开板后再次观察天普股份是否可以走出上纬新材的走势，个人不看好，因为天普股份一个多月前就有先知先觉资金买入，运作了一个多月了，里面的埋伏资金等到开板就会兑现，不像上纬新材那样完全没有埋伏资金。各种芯片眼花缭乱，前几天提示大家的DPU龙头致尚科技，昨天调整到83元提示大家可以低吸，今天盘中大涨，推理芯片龙头云天励飞经历了二十五周的青龙取水，再次接近新高。还有芯原股份，和而泰（参股摩尔线程）。只要是芯片都会大涨。
二，英伟达产业链出现严重分化，光模块龙头新易盛，中际旭创继续大涨，胜宏科技走势很弱。国产光模块龙头我前几天提示大家了高度重视华工科技，光迅科技。最看好华工科技，国内最大的光模块龙头，直接给华为等国内大客户供货，新易盛已经2700多亿市值了，所以我当时推荐大家买入时候华工科技才500亿市值，有希望冲击1000亿市值。但是产业链细分领域分化严重，液冷出现滞涨，但是思泉新材今天再次创出历史新高。电子布龙头宏和科技反复提示大家了，今天也再次创出历史新高。但是其他股票走势都是比较弱。选择个股是关键。
三，创新药，机器人板块多次提示大家走弱了，不再多说。创新药龙头赛诺医疗公布中报，业绩才1300万元，业绩超预期增长根本没有，所以前天我们卖出是正确的，广生堂，舒泰神都是没有业绩，调整时间会很长。机器人板块龙头卧龙电驱走势弱，其他的只有浙江荣泰，新坐标走势还是上升趋势，不过这两个股票属于小盘控盘庄股，没有影响力。还是需要回调震荡。
四，优质次新股，今天主要是半导体，芯片概念的远端次新股，比如盛美上海，成都华微创出历史新高。我们布局的广信科技，天工股份强势调整，等待中报业绩公布。影石创新今天跌破五日线，可以在十日线附近缩量低吸。
五，联化科技今天逆势下跌，他已经成为防守板块，主流赛道大涨他就跌，主流赛道调整他就涨，所以今天劝说朋友不要低吸它，尽量先买入华工科技，致尚科技，德福科技，宏和科技等右侧主升的强势股。下周二联化科技中报业绩公布后再观察一下考虑是否买入。
盘后东芯股份出了中报业绩亏损，有人认为下周一他会跌停板，我确认为下周一如果大跌开盘是买点，炒作的是他九月份新的图形显卡推向市场，性能媲美英伟达4090的预期，至少十双头预期，可以继续持有。