谷歌OCS产业链爆了！我扒了12只A股标的，这3只才是真核心
最近A股的光通信板块有点“疯”——腾景科技一个月涨55%创历史新高，光库科技40%涨幅领跑，连平时不温不火的德科立都连冲3个涨停📈。问了圈机构朋友才搞懂，这波行情的核心引擎，是谷歌在AI算力领域憋的“大招”——OCS全光交换技术。
作为盯了科技股3年的个人投资者，今天就用大白话跟大家拆解：OCS到底是个啥？为啥能让谷歌砸重金？A股哪些公司真能吃到红利？（文末附标的分类和避坑指南，新手也能看懂）
一、先搞懂：OCS不是玄学，是谷歌算力的“必经之路”
可能有朋友看到“OCS全光交换机”就头大，其实一句话就能讲明白：它是给谷歌超算集群“搭高速路”的核心设备。
谷歌现在全力推TPU芯片（AI训练的“大脑”），全球出货量已经超400万颗，2026年还得翻番。但这么多“大脑”要协同工作，传统电交换机根本扛不住——延迟高、功耗大，就像用乡间小路跑高铁。
而OCS的牛掰之处就在这：
速度快：单跳延迟不到1纳秒，万卡级TPU训练效率直接拉满；
够省电：比传统设备省50%-70%电，数据中心电费可是笔大开支；
容量大：单台支持320个光端口，48台就能连起9216个TPU；
成本低：帮谷歌省30%资本开支，这对巨头来说太香了。
机构测算，仅谷歌TPU集群就需要近4.7万台OCS交换机，这还没算其他科技公司的跟风需求。这条产业链的爆发，不是概念炒作，是实打实的需求驱动。
二、A股标的大筛选：3类公司，差距天差地别
我翻了12只沾边“谷歌概念”的股票，发现真不是都能喝汤。核心要看“在OCS产业链里的位置”和“技术壁垒”，越靠近谷歌核心需求、技术越难替代的，涨得越稳。我分成了三档，大家对号入座：
📌 第一档：核心龙头（闭眼盯，业绩有保障）
这类公司是谷歌OCS供应链的“命脉”，代工份额或核心器件供应占比极高，业绩增长能精准落地。
腾景科技（688195）：涨幅冠军，凭“小零件”卡主关键位近一个月涨55.3%，创历史新高，我跟踪它的龙虎榜发现，机构和游资都在抢。关键逻辑是：它给谷歌OCS交换机供“光器件”（钒酸钇单晶、滤光片这些），而且是给Coherent（谷歌OCS独家光学供应商）供货。这位置太关键了——光学元件是OCS光路校准的核心，技术壁垒极高，竞争对手少。筹码也能看出端倪：近三日机构净买1.04亿元，股东户数还减少8%，说明筹码在往少数人手里集中，这是要走长牛的信号。光库科技（300620）：代工王者，70%份额稳了这公司是我最看好的“隐形冠军”。通过收购武汉捷普，它拿下了谷歌OCS交换机超70%的代工份额，2025年已经交付200台设备，营收1.2亿元，2026年预期能冲到5-8亿元。更牛的是技术协同：它和Calient合作开发MEMS方案OCS整机，还跟博通（全球芯片巨头）长期绑定，一起给谷歌提供整体方案。近一个月涨40.2%，换手率85%，资金进出有序，不是短期炒作。中际旭创（300308）：双料核心，光模块+OCS代工作为光模块龙头，它是谷歌800G/1.6T光模块的核心供应商，更被传是OCS交换机的独家代工厂商。相当于既卖“高速路的钢筋”，又帮着“建收费站”，双重受益。近一个月只涨15.6%，看似慢，但机构长期重仓（流通股机构持股48.2%），融资净买额超130亿元。这种票适合稳健型投资者，短期波动不怕，长期跟着谷歌算力扩张走。
💡 第二档：潜力黑马（有亮点，需盯订单）
这类公司在细分领域有技术优势，跟谷歌合作深度够，但份额或业务占比不如龙头，弹性大但需跟踪数据。
德科立（688205）：光引擎独家供应，涨势凶猛近一个月涨35.8%，3次涨停，龙虎榜常客。它是谷歌OCS光引擎模组的独家供应商，新建数据中心份额超60%，还中标了甲骨文2.3亿美元的项目。光引擎是OCS的“动力核心”，技术壁垒不低。但要注意，它的筹码集中度不如龙头，11月20日游资净买9204万元后有小幅兑现，短期追高要谨慎，等回调再看。长芯博创：机构主导，走势稳健作为谷歌光器件直接供应商，近一个月涨28.7%，回调从没超过5%。机构持仓占流通股42.11%，11月24日主力净流入3.39亿元，游资基本没参与，属于“机构抱团票”。这类票适合没时间盯盘的投资者，拿着放心，但弹性不如龙头。
⚠️ 第三档：谨慎关注（别跟风，容易踩坑）
这类公司要么跟OCS产业链关联度低，要么业务占比太少，涨势全靠板块情绪带，风险远大于机会。
比如安利股份（涨3.1%），只是给谷歌供人造革材料；博杰股份（涨4.8%），给谷歌客户的服务器做检测，业务占比不足5%。近一个月成交额持续萎缩，游资根本不碰，没必要凑这个热闹。
三、个人投资者实操指南：3个避坑技巧+1张趋势图
讲完标的，再给大家分享我实战总结的3个技巧，尤其适合新手：
看“业务关联度”而非“概念标签”：打开公司年报或公告，搜“OCS”“谷歌”，看具体合作内容和营收占比，像光库科技明确写“OCS代工份额70%”才靠谱；
盯“筹码集中度”：在交易软件里看“股东户数”，腾景科技、光库科技股东户数减少，说明筹码集中，涨得稳；反之股东户数大增的要警惕；
别追高游资票：德科立这种龙虎榜常客，短期涨得猛但回调也狠，不如选机构重仓的中际旭创、长芯博创，跌下来有支撑。
最后放张我整理的“近一个月核心标的趋势对比图”（可配合同花顺/东方财富板块指数查看）：
趋势关键节点分析：
1. 11月10日-11月15日：谷歌发布TPU v7产能规划，OCS需求预期升温，腾景科技、光库科技率先启动，涨幅超15%；
2. 11月16日-11月20日：光库科技披露OCS代工份额数据，板块加速，德科立、长芯博创跟涨，龙头与跟风分化；
3. 11月21日-11月24日：光通信板块整体爆发，腾景科技创历史新高，中际旭创因机构调仓小幅回调，属于上车机会。
四、最后提醒：机会虽好，这3个风险要警惕
作为踩过不少坑的老股民，必须说句实话：没有只涨不跌的票，OCS产业链要注意这3个风险：
技术路线风险：OCS还有DLC、DBS等技术路线竞争，如果谷歌换方案，核心供应商可能变脸；
估值过高风险：腾景科技、光库科技短期涨幅大，要算“动态PE”，如果2026年业绩跟不上估值，可能回调；
客户集中风险：中际旭创、德科立对谷歌依赖度高，要是谷歌缩减订单，业绩会受影响。
总结：3只核心标的，不同投资者怎么选？
最后给大家划重点，根据自己的风格对号入座：
激进型（想赚弹性）：选腾景科技，技术壁垒高+资金关注度高，回调5%-8%可介入；
稳健型（求稳为主）：选中际旭创，机构重仓+双料核心，跌穿10日线是好机会；
长期型（拿半年以上）：选光库科技，70%代工份额+技术协同，业绩确定性最强。
谷歌OCS产业链的行情，我判断不是短期脉冲，而是AI算力爆发的长期主线。大家不用贪多，盯好这几只核心标的，比乱买跟风票靠谱多了。
你们还关注了OCS产业链的哪些标的？有没有踩过坑或者吃到肉？评论区聊聊，互相避坑～👇
本文为个人投资复盘，不构成投资建议，据此操作风险自担