固态电池，这次是真的要来了

很多人仍然认为固态电池还是实验室甚至是PPT产品，仅仅在上个月，我也这么以为。直到固态电池板块的大幅上涨， 然后去读了$先导智能(SZ300450)$ 和宁德时代的半年报， 发现真金白银的投入已经开始了， 然后去网上学习，综合当前产业界的共识和研发进展来看，全固态电池在2027年开始小批量装车是大概率事件，而整个产业的业绩释放节奏，也会按照“设备先行、材料跟进、电池制造压轴”的顺序展开。

相信这也是上一波行情先导智能暴涨的直接原因， 从正常逻辑判断， 设备商的业绩先大幅上升是极大概率事件。 设备商的龙头， 首选先导智能， 而利元亨和纳科诺尔可能是弹性比较好的细分赛道龙头。

固态电池材料虽然业绩会慢于设备商， 但可能是最具成长性， 也最大的一块蛋糕。 在这个领域， $赣锋锂业(SZ002460)$ 是全路线布局者（硫化物/氧化物/聚合物），全球唯一。锂资源自给率高超60%，产业链协同降本优势明