$中原内配(SZ002448)$ 随手打一些，都是公司公告、交流、公司公众号里的：1.按照公司预告的25年利润，目前20-25倍pe左右，缸套、pcu稳固，活塞、双金属制动鼓高增，技术都是行业龙头。2.上述未计入上个月收购的中原吉凯恩的剩余59%并表，主要面向大缸径产品。3.泰国工厂（飞德利特）首批交付北美的产品去年11月发运（早于24年中预估的26年下半年），产能和订单陆续导入。4.配合潍柴在做SOFC国产化。5.卡特彼勒的审厂预计下半年通过。6.美国子公司100%控股，欧洲市场部开始拿单子。7.乘用车和商用车都有国际大公司下10年长协（主要客户通用福特克莱斯勒斯泰兰蒂斯大众美桥博客华纳等等）。8.长年康明斯一供，潍柴、康明斯年度合作伙伴。9.海外利润增厚、后装市场、长协扩产能，目前预判27年出可观数字，具体测算天风有了。10.现金流负债率健康。是否低估，有没有机会，等待市场验证了。