川普又开始作妖，但创业板仍然处于上升通道，石油更多看反抽（但长期中枢已抬升，大概率Q2后还会创新高），现阶段抱紧AI光互联核心资产不动摇。
此前预计光芯片、液冷、存储今年上半年会表现不错，目前来看资金只能支撑光芯片持续主升，先看到4月底再说。
液冷和存储分化下行，这两个分支大概率要等4月底企稳后Q2中后段才有机会，走势来看有点回踩季线的趋势，估计Q1不太好看，届时利空落地如果反而企稳上涨，那就是极强的入局信号（过去之心不可得，一份不及预期的财报是未来走势最好的试金石）。欲扬先抑，行业贝塔暂时无虞。
若如此，4月下旬我会逐步将光芯片的利润兑现并移仓到液冷和存储。关注：
液冷：英维克（确定性）、大元汞业（弹性）、高澜股份（弹性）
AI存储：澜起科技（确定性）、佰维存储（弹性）
$长光华芯(SH688048)$ $大元泵业(SH603757)$ $澜起科技(MONT)$