$华大九天(SZ301269)$ 今天我还是多写一些芯片半导体行业的投资逻辑，抛砖引玉，我现在不愿意发言，因为有些大v完全不懂，就乱发言，比如当年把中芯加入实体清单，中芯回复公司一向守法。某大v评论：中芯太无能了。我看到这评论，都笑了，当然中芯后来以4倍以上的涨幅，打了大v的脸。芯片造出来，是一个极其复杂的过程。中芯也想硬气，但整个过程离不开那边的先进软件，材料，设备，靠那个大v的嘴，做不出芯片。我们以eda.为例，其实eda并不是什么高不可攀的东西。但新思等厂家与台积电高度绑定，不用新思eda做出来，台几电不给做，你说霸道不。设备也是这样。因为台寄点是大头，70%以上的代工，在台积电，中芯等三家加起来不到10%，先进制程就更没法看了。剩下的也都是台系，美系的企业。所以说，中芯是龙头，她起不来，整个半导体产业起不来。eda，光刻机，各种辅助设备，各种化学试剂，再加上中芯的技术，才能做出芯片。现在我们要求全面替代，那边也疯狂准备替代稀土等。当年海思把高通打的找不着北，在华业务首次超过高通，那边直接让台积电把海思ban了。我们一旦全方位起来，台积电吃啥，新思吃啥，高通吃啥，牙膏厂吃啥？我们的底气在于什么？我们是最大的消费市场。也是加工基地。你能想象以后小米的手机芯片用华大的eda设计，中芯国际代工，这还有高通啥事，台积电啥事？影响太广。就像我们电动车，现在已经在国内把欧美日系油车干的差不多了，还要出口，这不是砸他们饭碗。你可以百度一下，原来的国民神车，本田飞度，现在在中国一个月卖几辆，个位数。。。那边为啥打压华子，华子抢了高通，思科的饭碗呗。这里就说点个人观点。有人说eda市场国内200亿一年，空间有限，但全球有2000亿一年，新思还有c家加起来万亿吧，我都大概算，不准别bb。为啥国内只有200亿？因为台积电，高通，博通，联电都不在国内，刚才说了，国内三家代工厂只占10%不到。假如中芯能跟台积电抗衡，海思对抗高通（现在也不比高通差），长存能对抗sk海力士，美光。国内eda的市场还是200亿？目前设备已实现40%左右替代，各种化学试剂也问题不大，eda和光刻机不行，对面也卡我们eda和光刻机。。。so。。。