$仙乐健康(SZ300791)$ 我感觉目前的价格往下的空间真的不大了，行业是个不错的行业，公司对自己的定位也很准确，不做自由品牌，专心做代工（省去了高额的品牌培育需要的高销售费用，稳定赚取一定的代工费用）。等营收规模足够大后再做自有品牌，保健品这个行业鱼龙混杂，国内市场目前还处在消费者教育阶段，长坡厚雪的赛道，国外市场专业代工提供了业绩的稳定性。公司唯一的问题就是BFPC减值问题，不过这个问题就如同管理层的观点，收购BF战略上是对的，战术上确实犯了经验不足的错误。企业出海的方向是对的，但不是这么简单能做好的，需要管理层有很好的国际视野。管理层计提减值资产目的就是止住出血点，甩掉历史包袱，再加上H股二次上市，拓宽融资渠道，优化海外产能布局。管理层最近的动作我感觉是没问题的，短期利空长期利好。以上是我自己对公司的理解。