芯片产业链全线爆发，上游材料设备为何值得关注？

转载来源：牛基投资社

国产芯片正上演一场漂亮的“逆袭战”。无论是产业研发还是资本市场，近期芯片主题都迎来了高光时刻，其中半导体材料设备指数本周涨幅超16%、国证芯片指数本周涨幅近10%。

最近到底有哪些热点事件点燃了芯片半导体投资热情？这些机会能否延续？有什么好工具助力捕捉行情？

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什么点燃了这波行情，可否延续？

短期来看，三大事件提振产业链盈利预期，助燃行情。一是晶圆代工龙头获外资看好，高盛最新报告上调A股晶圆代工龙头目标价，指出中国AI芯片需求正在持续增长。二是硅片涨价预期推动市场情绪，四季度临近，全球硅片公司股价短期或将看涨，显示上游有望迎来“价量齐升”。三是先进制程价格上调，台积电2nm制程价格相比3nm将至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。

当然，短期消息的刺激会随着时间逐渐减弱，但芯片半导体行情背后还有坚实的中长期逻辑支撑。

一方面，国内互联网巨头持续加码AI