$通富微电(SZ002156)$ $华虹公司(SH688347)$ $香农芯创(SZ300475)$节前看好的半导体/芯片，储能，机器人三条主线节后喜迎大红包，节前挖掘的通富微电遭遇节点冰点，当时说等赚钱了跑，现在看来可以躺赢昨天open AI和amd的合作极大利好通富微电。
昨天高盛调高华虹公司目标价,分享节前挖掘的华虹公司新逻辑
1。存储刺激量价：华虹是车载存储晶圆的代工龙头，受益于“存储涨价+智驾渗透率提升”，存在戴维斯双击的可能
2。先进产能扩张：华为计划将910C产能翻倍，预计将刺激先进制程产能扩张，配合强劲AI推理需求背后的AI芯片需求，foundry需求景气
3。体外资产装入：预期华虹可能收购集团体外的先进制程产能(宏力、华力、ICRD等)，有望突破7nm先进制程（如果成功注入，或冲击6000e市值）
坐稳扶好，恭喜粉粉们一起赢麻