【华泰通信】康宁业绩再超预期，MPO重申推荐
🔥康宁（GLW US）于北京时间今晚发布业绩，Q1核心收入为40.5亿美金（预期38.6亿），其中光通信企业网板块收入同比增长80%，依旧延续高增长。康宁指引Q3核心收入为42亿美金（预期40亿）。进一步细节关注稍后业绩会。
对于MPO板块，我们仍重申坚定看好：MPO是光通信产业链中长短逻辑兼备的稀缺品种，今明年行业有望迎来量价齐升机遇；远期来看，有望持续受益于CPO产业趋势，CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。
投资建议：推荐【太辰光】；建议关注【致尚科技】（未覆盖）、【长芯博创】（未覆盖）、【仕佳光子】（未覆盖）。
--------------------------------
欢迎联系华泰通信团队：王兴/高名垚/王珂/陈越兮/唐攀尧