赢在中国V
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昨天也重申，8月1日是个分水岭。这属于A股惯例，上半年涨得好的品种，很容易在8月之后出现转折，这是因为，从8月开始，超大资金布局配置是以下半年做打算。性急的超大资金会选择月初拉抬个股，吸引市场眼球，进而获得资金溢价。这属于套路，今天个股的差异尤其值得重视。
捷佳伟创昨晚公布一分优异的中报业绩预告，按照这个业绩预告推演，所有的研报都是差距很大。动态PE比大多数银行股还要低。开盘之后，稍微拉抬就封住20%涨停，属于实至名归。赢在中国很喜欢捷佳伟创这家企业，由于近几年经营方针正确，光伏设备做到无敌。在对手纷纷出现增速下滑的时候，捷佳伟创份额不断扩大。
不过，捷佳伟创的优异业绩，也让赢在中国对于光伏行业判断开始纠偏。本来以为反内卷之后，光伏企业会有加速出清动作，但捷佳伟创的中报变相告诉市场，先进设备还能大卖，光伏行业轻言见底还为时过早。大量新设备陆续投入生产，光伏产能出清就更难。这好比是在打开结头之后，再重新打了一个死结。
8月是分水岭，不代表8月1日就能把市场分歧解决。现阶段主要症结在于算力和医药股当中，有部分龙头品种短期涨幅过大，市场难以接纳和消化这样的现象，导致市场做多分歧扩大。这和前期银行股逆势大涨现象如出一辙，只是抱团品种不一样。像胜宏科技、新易盛、中际旭创、工业富联、沪电股份和东山精密等都类似。医药股之中，药明康德和恒瑞医药等也同样如此。大多个股出现高位加速，这个消化过程就不是1—2天能解决的。
还是那句话，上山容易，下山难。无形之手要做的就是消除市场潜在危机，让市场回归慢牛本质。这就需要百花齐放，最直接有效的方法，就是把大盘重新按回，利用盘中震荡来消化各种不利因素，直至市场自然产生新的做多方向，那么市场做多也就通畅。
以上言论纯属个人建议，买卖请自主！