昨天也重申，8月1日是个分水岭。这属于A股惯例，上半年涨得好的品种，很容易在8月之后出现转折，这是因为，从8月开始，超大资金布局配置是以下半年做打算。性急的超大资金会选择月初拉抬个股，吸引市场眼球，进而获得资金溢价。这属于套路，今天个股的差异尤其值得重视。

捷佳伟创昨晚公布一分优异的中报业绩预告，按照这个业绩预告推演，所有的研报都是差距很大。动态PE比大多数银行股还要低。开盘之后，稍微拉抬就封住20%涨停，属于实至名归。赢在中国很喜欢捷佳伟创这家企业，由于近几年经营方针正确，光伏设备做到无敌。在对手纷纷出现增速下滑的时候，捷佳伟创份额不断扩大。

不过，捷佳伟创的优异业绩，也让赢在中国对于光伏行业判断开始纠偏。本来以为反内卷之后，光伏企业会有加速出清动作，但捷佳伟创的中报变相告诉市场，先进设备还能大卖，光伏行业轻言见底还为时过早。大量新设备陆续投入生产，光伏产能出清就更难。这好比是在打开结头之