大时代的来临，你准备好了吗？
本周发生一件戏剧性事件。近期还被金毛要求马上辞职陈立武，在11日会面之后，金毛马上改变离场，直接宣称陈立武先生的成功和崛起是一个了不起的故事。作为英特尔新总裁的陈立武，被誉为芯片创投教父。而金毛从直接言论攻击，演变成大肆吹捧，吐仙气商人本色。
从资本市场来看，前期被金毛指明陈立武下台时，英特尔股价表现弱势；本周金毛口风大变，英特尔也出现持续上涨。与此对应的是，英特尔的对手——台积电，则是高位出现逆势调整。由于市场传言下周陈立武将有更多建议给金毛，连带英伟达本周也开始走弱。传言涉及美国政府入股英特尔，并且用关税手段，强制英伟达、超微和苹果等使用英特尔产品。
近期在交流之中，赢在中国也提出警示，英伟达已经出现月线顶背离的条件，短期180美元是第一支撑线，170美元和160美元则是之后退守支撑。如果跌破160美元，那么顶背离就基本确立。
不要以为看对了方向，就一定赚钱。作为互联网绝对的受益者——微软，2000年之后展开的调整，下跌幅度也超过65%。亚马逊的调整幅度更离谱，高位下跌直接超过95%。这是啥概念？绝大多数资金都忍受不了这样的下跌。虽然后来微软和亚马逊都又上涨N倍，但是2000年那波下跌确实让大部分资金血亏。
这也让赢在中国想起雅虎。在互联网泡沫时候，雅虎成为门户网站王者。老板杨致远也成为了全球华人首富，阿里巴巴等一大批中国企业都有杨致远的入股。那时候，杨致远就是华人的偶像，其财富故事激励了中国一代人。虽然马云年纪比杨致远大，但是当时见面照样叫大哥。与微软和亚马逊等不同，门户网站的雅虎，并没在互联网时代取得进一步辉煌。潮起潮落，适者生存；而杨致远平淡接受现实，何尝不是一种生活的追求。
和海外华人交流，会发现大多人是有信仰的，大多人心态不像国人那么急功近利。好听点是积极进取，难听点是不择手段。国内各行各业面临的现实环境也更为恶劣，而底层人士要向往上突破，难度远比20、30年前更大。固有利益团体根深蒂固，只有一个大时代的来临才会改变一部分的命运。
大时代的来临，你准备好了吗？AI大时代就酝酿这样的颠覆机会。AI硬件的崛起，只是AI大时代的前奏。赢在中国认为，未来AI大时代释放的红利，会远超互联网时代。不用羡慕微软、亚马逊、阿里巴巴和腾讯等互联网崛起的巨头。英伟达只是开了AI大时代第一枪，一旦AI应用加速落地，可能会有N个英伟达的公司诞生于于这个时代。谁最能适应AI大时代的发展趋势，谁就是下一个王者。
同样，中国具有庞大的工程师红利，叠加AI大时代红利释放，中国经济整体上一个新的台阶也是大趋势。只要决策层保持战略定力，中国资本市场走出慢牛也是大概率事件。所以对于近期胜宏科技、新易盛、中际旭创、沪电股份、东山精密和工业富联等暴涨，赢在中国只是以平常心对待。这只是超大行情的前菜，前菜越精彩，主菜的期望值当然也会提升。在一个历史罕见的大时代之中，没有啥是不可能的。
对于长期超乐观，不代表就可以安枕无忧。像英伟达如果展开顶背离杀跌，那么市场肯定会传导。美国7月PPI意外攀升，也导致特斯拉、苹果和英伟达等制造业科技股承压，如果下周金毛再搞事，美股科技股将严重分化。软件成分较高的亚马逊、Meta、谷歌和微软等可能成为资金避风港；英特尔这类则是政策收益的另类。
现在资本市场联动很快，特别是美股映射，基本是美股说了算。赢在中国认为，AI大时代，如果中国很多应用跑在美国前面，那么行情就可能是中国资本市场来决定。定价权才是利润的关键，中国之所以长期缺乏定价权，是因为大多产业视为国际巨头配套。随着中国自主产业公司越来越多，中国蚕食全球尖端利润才刚刚开始。一旦越来越多中国公司占据利润尖端，中国资本市场就会不断重新提升估值。这是个大时代的开始，希望所有的朋友好好珍惜！
以上言论纯属个人建议，买卖请自主！