聚和材料会不会受益于周末重点头条

星期天几条重点消息汇总，从而所得：

一、【马斯克重磅发声：三年内部署AI成本最低的地方在太空 Optimus是“无限印钞机”】在2月6号刚结束的一场长达3小时的深度访谈中，埃隆·马斯克抛出大胆预测，认为受限于地球电力瓶颈，三年内太空将成为AI推理最具经济效益的场所，并描述了通过星舰万次发射构建太空算力，通过xAI解锁数字人类、量产人形机器人Optimus，带来无限的能力和财富的图景，马斯克指出，除中国外，全球电力输出基本持平，而芯片产量呈指数级增长。他预测，随着芯片产能释放，到今年年底，我们将面临芯片堆积如山却无法开机的局面。他解释了背后的经济账：太空中没有昼夜交替、云层和大气干扰，太阳能板的效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统。综合算下来，太空部署的成本优势将是数量级的。

二、【光伏大棋落子！特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图】最新消息显示，特斯拉正在评估美国多个选址，准备扩大公司的太阳能电池制造业务。上月，特斯拉CEO马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。这意味着，特斯拉方面正把几周前听起来还像“登月计划”的构想，变成一项真正推进中的工业项目。

三、美国多州提议暂停新建数据中心 环保组织呼吁全国层面叫停】美国纽约州议员已提出一项法案，拟对与新建数据中心的建设及运营相关的许可实施至少三年的暂停期。尽管该法案前景尚不明朗，但据《连线》杂志报道，纽约州至少已是第六个考虑暂停新建数据中心的州。

四、【人民日报：太空光伏远期想象空间巨大 但规模化发展仍需一定时间】人民日报发文，最近，马斯克团队考察中国光伏产业链的消息引发关注。马斯克此前提出，计划每年向太空部署100吉瓦太阳能AI卫星能源网络，这相当于全球新增光伏装机的约1/6，让“太空光伏”概念火出了圈。

1-3的逻辑很简单，美国土地私有，电力短缺，同时电力网络也是私有的，但属于公共资源的电力网络短期内无法承担激增的大负荷，同时也无法承担大规模扩张所需要的资金。而另外一个方面，人工智能依然需要大规模投入；所以超人马斯克利用太空来解决电力与数据中心的问题；光伏产业好像要老树新芽！仔细想想：全球光伏产业链都在中国，（多晶硅95%全球产能在中国；晶片96%全球产能在中国；电池片91%全球产能在中国；组件80%全球产能在中国；）当我们拥有产业链的优势时，那么基本上整个产业链就会有无比牛逼的竞争力；所以最近光伏产业链涨幅很好（马斯克说太空光伏也许会有1TW规模，而我们整个地球到目前为止才装了2.2TW左右）；第四点是我刚写完，消息框弹出来的！

五、【需求高企、中国对日管制加强 多种稀土矿物价格创下历史最高值】由于电动汽车、医疗设备、国防装备等领域对稀土的需求持续攀升，叠加中方收紧出口管制的影响，多种关键稀土矿物价格近几周创下历史新高。专家认为，稀土价格大概率将在高位维持波动。国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示，在欧洲市场，镝价已涨至每公斤960美元，铽价为每公斤4000美元。

六、据央视新闻消息，当地时间2月8日7时，日本国会众议院选举投票开始。除部分地区以外，投票将于当天20时结束。投票结束后将进入计票环节。

第五与第六的消息，纯属于我自己很关心；日本的GSZM目前来看应该是大概率高票获得众议院；这个老女人会不会因为推动我们对她的稀土管制而进行某些动作呢？比方说卡卡我们的半导体材料的脖子；

好了好了，前面的铺垫够了！太空光伏产业链基本上都在中国；那么马斯克要实现太空光伏，肯定离不开中国产业链，而光伏导电浆料的龙头聚和材料$聚和材料(SH688503)$ 与帝克股份肯定是绕不开的标的；而小日子要想卡卡我们半导体材料的脖子，那么空白掩膜板是不是也在风口浪尖上，聚和材料的收购SKE时间节点也临近了。所以，太空光伏产业链，导电浆料是绕不开的坎，行业龙头肯定能享受行业新增市场的红利！半导体材料的国产替代一定是要迈过去的坎，否则长鑫长存的扩产以及中国多重曝光技术对空白掩膜板的增量需求无法保证！

周末闲来无事，屁股决定脑袋，所以，以上均为自己遐想！$聚和材料(SH688503)$