韦尔股份竟然跑不过兆易创新

真是万万没想到，万万没想到啊，这个非常牛逼的 CS 摄像头手机 CM 摄像头这种传感器的供应商，威尔股份现在的名字叫豪威集团，竟然跑不过兆易创新。我去这种事情在年初的时候真的是无法想象啊，在 20052025 年年初的时候，真的是无法想象的事情。现在已经是 2026 年年初了，想着在 2025 年年初的时候，豪威集团的股价呢，在 100 元左右，而兆易创新的股价呢，也是在 100 元左右。而没想到这一年的时间过去之后，威尔股份也就是现在的豪威集团的股价还是 100 多块钱左右。曾经最高在年初 2 月份两会过了后之后，曾经在 2 月份的一个民营企业座谈会之后，这个威尔股份的股票价格曾经涨到过 160 多块钱，没想到后来又跌回了 100 多块钱左右，一百二一百三左右徘徊吧。而没想到的是，兆易创新的股价竟然连创新高啊，对吧，大家都想不到的事情，一开始大家没有这个想象力，没有这个想象空间，想不到这个存储芯片会如此的火爆

谁能想到存储芯片竟然是不够用了，对不对啊？没想到这个 AI 人工智能服务器竟然抢占了大部分的市场份额，抢占了大部的大部分的产能，包括台积电的产能，包括这个三星海海力士美光对吧？SK 半导体，没想到啊，AI 服务器竟然抢占了全球的芯片代工和存储芯片代工的一个市场份额，那么想想他还能抢占什么市场份额呢？当然了，就是抢占这个手机代工的市场份额。服务器代工的市场份额呀。曾经的富士康，也就是现在的工业妇联，也是以前专门做服务器做做这个手机代工的，现在他直接给英伟达进行服务器代工了，对吧，包括立讯精密、长用精密威尔这个歌尔声学等等

哎呀，真是三十年河东三十年河西呀，对吧，cmos 图像传感器技术含量这么高的领域，竟然干不过兆易创新这种做存储芯片的对吧？做 DR、RM 做 na 的，没想到存储芯片现在这么火呀，对吧？因为 AI 算力服务器太需要这些东西了。所以正所谓三十年河东三十年河西。过去这一年过去了，过去这一整年，威尔股份，豪威集团对吧，这家公司的股票基本上没怎么涨啊，还是在 100 多块钱徘徊着，而兆易创新呢，却翻了将近 3 倍啊，我去从 100 块钱涨到 200，从 200 涨到 300，这整个这一波红利谁能吃得住啊？谁能吃得下来呀？基本上吃不住啊，我从年初的 100 块钱到 200 块钱，吃到了这一倍的红利，但是 200~300 真的是鬼都想不到，做噩梦都想不到啊，没想到存存储相机确实火，AI 服务器算力确实火，没想到能这么火，这真是市场泡沫远远超出你的想象啊，这就是索罗斯所讲的泡沫一旦发酵起来，它所带来的空间远远超出你的想象，对吧，这就是所谓的马太效应，也就是索罗斯所说的那个叫什么叫什么效应来着，我现在记不太清楚了，反正就是好上加好，戴维斯双击呀，业绩好估值也好，戴维斯双击，股价直接翻两倍

哎呀，真的是这个东西远远超出我们的想象。当行业周期真正向上的时候，真的是一个企业的运势，它真的是挡也挡不住啊。这就是周期天王周金涛所讲的缺所所说的吧，对吧？当一个行业周期向上的时候，可以带来巨大的红利，就像当年的房地产行业，后来的白酒行业，后来的这个智能手机行业，现在的就是整个服务器所引领的整个人工智能浪潮。现在人工智能所所拉动的行业真的太多了，对吧？从这个芯片，芯片制造、存储，到 AI 算力、AI 应用到这个什么，这个人工智能芯片的制造生产研发，对吧，整个电子元器件的领域都会受到巨大的刺激，整个人工智能浪潮难道真的可以带动中国经济走出房地产低谷吗？这一点现在好像出现了一点端倪吧，至少可以对冲整个中国传统经济的向下，至少能够对冲整个国内传统经济向下的一个趋势吧

传统行业基本上废了，过去这一年股市涨上天了，对吧？涨了一最近过去这一年股市涨了 1000 多点，但是传统行业的基本还在地板上趴着。什么传统的什么什么中药啊，房地产啊，基建啊，家具家电，水泥钢铁石油化工，还有什么消费，这个消费啊，传统的消费医疗这些东西只有创新药涨的还好一点，只要是不带高科技这三个字的行业，基本上都是在地板上趴着呢，对吧？高科技行业冲上天堂，而这些传统行业呢，已经下了地板之下的 18 层

哎呀，真是可以用冰火两重天来形容中国股市的 2025 年呐，冰火两重天的实在是，太深刻了，真是让人记忆难忘的冰火两重天的行情

谁能想到呢？现在我们要思考的就是下一个爆发点，下一个主力题材在哪里呢？下一个行业题材在哪里呢？对不对，还是依靠人工智能拉动吗？对吧，人工智能还能拉动什么行业呢？人工智能还会挤占什么样东西的产能呢？对不对，其实很多股票上涨都是跟人工智能有关系的，只要跟人工智能挨上点儿边儿都是有价值的。想一想什么东西还是跟人工智能有关系呢？中国的经济呢，现在就靠人工智能和新能源汽车两个大板块儿拉动，用这两大板块儿来抵消传统的行业下跌。那么传统行业有没有机会？难道资金都被吸引到这些新兴行业上去了吗？传统行业到底能不能在 2026 年实现困境反转呢？对不对？比如说，白酒行业真的没人喝白酒了吗？对吧，什么五粮液，贵州茅台什么的，还有什么今世缘真的是彻底的被市场抛弃了吗？对吧，看看这两天的股市行情就发现了，传统的老登股彻底离开我们了，股市创了新高，而传统的什么贵州茅台呀，还有什么招商银行，对吧，海天味业这些股票都是直线向下呀，我去，真是难以想象啊，传统行业没人玩儿了吗？对吧，就像我之前在打羽毛球的时候认识一个老哥一样，对吧，他投这个保利地产，这保利地产难道真的就没得玩儿了吗？对不对，人中国的房地产行业就这么样直线向下了啊，大家都去玩高科技了，难道大家的思维都是要去进行转换了，都要转换到高科技行业上去了，都去玩儿什么人工智能 IC 芯片对吧？电子元器件、消费电子、新能源汽车、赛力斯呢？搞这些东西去了吗？你现在行业真的没得玩儿了吗？我在想啊

下一个引爆的行业到底是什么呢？我需要多去思考一下。下一个引爆的行业到底是什么？到底是传统消费还是高科技？传统消费到底能不能实现困境反转？难道还是高科技行业继续搞这个什么人工智能算力？人工智能算力还对什么进行有拉动呢？因为现在它的泡沫已经比较严重了，对吧？虽然不是整体的泡沫，但是局部泡沫儿已经非常严重了。现在资金已经不敢进了，就算敢进，也只能是小小仓位参与了，大仓位我真的不敢进了