下午四点半过后，打了电话给云天化的投资者热线，聊了25分钟。工作人员非常客气，非常专业，非常坦诚，沟通下来我还是蛮感动的，从来没有见过对这小投资者这么耐心的企业。上市公司的客服人员很专业，过程中还换了一个人和我继续沟通，夸我对数据的了解比他还细致。
两位工作人员非常熟悉自己公司的数据，也开诚布公，毫无藏着掖着。坦白说，这些数据大部分公开渠道都有，找公司印证后，心里更踏实，也厘清了很多百思不得其解的地方，还有一些非常有价值的新信息。
内容大致如下：
昨天北京的会议是真的，磷肥出口暂停到明年8月份，主要是看这一波儿春耕磷肥储备的调整，供应如果能够实现，出口放开时间也会随时调整。一般东盟地区五六七月就开始有需求。对保供的承担义务越多，将来出口份额分担也会越多，这里国家会给予补偿。
我问了我最关心的农资平台保供价格对于顺价的效果，说这个每天成交的价格有指导意义，公司也是积极参与的，虽然线上平台实际走量不多，且设定后续成交价格不高于指导价。作为主要的大国企和磷肥生产商，必须去参与这个平台竞价。这个价格也是给全市场一个标杆，企业愿意卖，渠道商愿意买，类似股票成交价一样。但是这个价格，从顺价上并没有实现多少，因为公司从三季报来讲，对外的报价大概是出厂价（不含税），3100多，加上税9%和运费500-600元，到终端大概3800多，报价在农资平台上大概是4100多，这是一个上顶的，再往下也只是实现了小部分顺价，我算了下，大概是200多吧（如果针对于三季度之前的硫磺价格，属于提价了，不能简单参考当前的硫磺市场价，那个不是公司的成本，注意‼️），这是今天的最大收获！！
如何降低硫磺暴涨的影响？他们坦诚说，公司一直在调整原材料采购，从采购硫磺到采购硫酸，硫酸采购的占比从10%已经提升到30%，且公司没有硫铁矿自制硫酸工艺和产能（非常重要信息）。然后，还一个重要的信息，就是350美元以上的硫磺，公司也没有采购。公司也在控制原材料采购和产能，但也因为保供国家农业是大国企的责任和义务，这个没有办法，国企。（今天第二大和第三大收获！！）
至于未来硫磺价格的波动会怎样？他们认为这高价是短期现象。因为这里影响的因素，投机炒作因素也很多。他们认可之前那种长期便宜的副产品硫酸、硫磺都不可能有了。但当前这个价格非常离谱，不可能持续太久。这个价格会逼着很多磷肥厂关停产能，现在已经关闭的非常多，不止50%的磷肥产能已经关停了，彼时硫磺采购量也会下降，那后续硫磺的需求和价格也会下去。对于他们来讲，磷肥保供的原材料方面，国家也会跟中石油、中石化这种大国企谈妥了，限制出口硫磺硫酸。我猜测，大概率就是定向的硫磺采购供给，生产的定向磷肥供给，给农业保供这个里形成一个链条（纯粹我个人的猜测！公司也可能靠采购硫酸替代降本）。
这次北京开会更多是对于渠道商的敲打。因为有很多渠道商在博弈磷肥的涨价，有一个囤积居奇的趋势和意图在里面。所以，上面明确的释放信号，就不要幻想囤货炒作，要及时的把手里的货放出去，以保开工保春耕为第一要务。这是今天第四大收获。想想黑龙江地区磷肥价格超过5000，这3800-5000，中间的利润大头是谁吃掉了？
问到四季度公司的业绩，他说今年四季度应该就这样，问题不大，把三季度的趋势顺延一下即可。看来公司四季度成本和出口都不错（我的猜测）。
那么，明年硫磺会怎样？无法预测。但以目前硫磺的价格和磷肥市场价，大部分磷肥企业基本没办法生存下来，开工率太低了。所以当前国家第一要务是保供，既要保量也要保企业利润，让各个环节都有利可图，让链条运转起来，最终保证磷肥的供给，保证开工率是第一要务（强调重点！！），这个是毕竟关系到十四亿人的吃饭问题，这个重要性是不言而喻的。
沟通中也坦言没有磷矿石的厂子，根本玩不转当前的磷肥了，云天化目前磷肥价格，也主要是赚磷矿石的钱，这个是托底的利润，这和我之前帖子里的观点一致。
再想到再写吧，大家多提问，我回忆的更多，下次争取录音。
最后声明：上述文字，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
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