$兴业银锡(SZ000426)$ 近期跌多了，急眼了，心理按摩，自我麻醉来一帖

只看银和锡，只看银漫和宇邦，不看其他小金属，不考虑银根注入的利好，把银漫二期扩建、宇邦825吨扩建都推后一年，30年全部达成，在不同银、锡价格下的利润预测，可谓现在833亿市值已然低估

1、最悲观假设：银价回到40美元，锡回到3.5万美元

净利润 2026年28亿，2030年80亿 PE10

2、靠谱假设：银价50美元，锡4万美元

净利润 2026年36亿，2030年105亿 PE8.3

3、乐观假设：银价80美元，锡4.5万美元

净利润 2026年65亿，2030年180亿 PE4.6

对兴业银锡确定性白银、锡产能大幅扩张，未来5年持续高速增长，2030年最差10PE乐观4.6PE，长期还不值得拥有？

2月3日份董事增持价格49.83元，199万，董事最是了解公司价值的，坐待一季度利润暴涨，坐待扩产手续陆续审批，坐待银漫、宇邦后续增储，坐待资产负债表表大幅改善，坐待后续分红持续增长。