海康威视产品全面涨价将大幅提高海康威视的竞争力

12月31日，2025年的最后一天，海康威视宣布涨价，并且未来还有继续涨价的可能。那么，这次涨价潮对海康威视和其他安防厂家有什么影响呢？

我认为有如下几点：

一、原材料涨价+AI资源倾斜，为何是行业“洗牌触发器”？

海康此次调价的核心矛盾是 “供应链资源错配+成本刚性上涨”：

上游核心元件（存储芯片、高端PCB）因AI需求爆发，被优先供给AI赛道（如大模型训练、AI终端），导致安防行业“资源挤压”（产能、供应优先级下降）；

美元降息推高大宗商品（金、铜、铝）价格，叠加供应链波动，进一步放大安防产品制造成本。

这种“供需结构失衡+成本非线性上涨”，对企业的供应链管理能力、技术壁垒、资金储备提出极致考验——而头部企业与小公司的“资源禀赋鸿沟”，会在危机中被急剧放大。

二、头部公司（海康）：“抗压+进化”双逻辑强化竞争力

海康作为安防龙头，在危机中反而能巩固壁垒、收割份额，核心源于三大优势：

1. 供应链话语权：“量”与“协同”构筑护城河

采购规模优势：海康年采购体量庞大，对上游供应商议价权强（如长单锁价、联合采购），能优先锁定稀缺资源（AI向资源也会向头部倾斜，因为大厂是供应链“压舱石”）；小公司采购量小，只能被动接受高价+缺货风险。

全球化供应链韧性：海康布局多区域供应商、自有产能（如桐庐智能制造基地）和深度代工合作，应对交付周期延长的弹性远胜小公司（小公司供应链单一，易因物流、地缘等问题断供）。

2. 成本转嫁能力：“品牌+客户粘性”让涨价更“丝滑”

安防下游客户（工程商、集成商、企业/政府）对产品稳定性、解决方案完整性要求极高，海康作为“安防全家桶”服务商（硬件+软件+服务），客户替换成本高（换供应商意味着系统重构、风险陡增）。

因此，海康调价时，下游更易接受；反观小公司，客户对其“替代成本低”，涨价可能导致客户流失，陷入“不涨亏死，涨了饿死”的死局。

3. 技术迭代壁垒：“AI+安防”的正向循环

AI是安防行业未来核心增长极，而海康本身就是AI安防的技术标杆（自研AI芯片“璇玑”、边缘计算设备、千亿参数大模型等）。供应链资源向AI倾斜时，海康既是“AI需求方”（自身业务需要元件），也是“AI技术输出方”（赋能上下游），能优先拿到AI核心元件（如AI专用芯片、高算力传感器），反哺产品迭代；

小公司缺乏AI研发投入（算法、算力、数据均薄弱），如今连“基础元件供应”都成问题，技术迭代彻底停滞，与海康的差距从“代际”变为“鸿沟”。

三、小公司：“资源劣势+现金流危机”加速出清

供应链波动+成本上涨，对小公司是“生存级打击”，核心痛点集中在三方面：

1. 供应“断层”：拿不到货=丢订单

上游资源向AI倾斜，安防小厂的常规订单优先级极低，面临“核心元件缺货→项目延期→客户索赔/流失”的连锁反应。典型如中小安防厂商，因拿不到AI优化的存储芯片，传统监控产品性能落后，连投标资格都丧失。

2. 成本“失血”：涨价=利润归零甚至亏损

小公司采购量小、议价能力弱，原材料涨价直接“啃食”利润（如某小厂PCB采购成本涨30%，但产品终端只能涨15%）；若强行涨价，客户流失；不涨价，现金流迅速枯竭。

3. 技术“掉队”：AI时代“掉队=出局”

AI安防需要“硬件（芯片/传感器）+软件（算法/平台）”深度融合，小公司既无资金自研AI，也无法承担外购技术的成本（头部方案授权费高昂）。当供应链优先保大厂时，小公司连“跟风做AI产品”的资格都没有，彻底沦为“价格战炮灰”。

四、历史镜鉴：“供应链危机”是龙头的“并购窗口期”

回顾安防行业发展史（如2018年环保整治、2019年贸易战），每一次供应链剧烈波动，都是龙头“收割份额、整合资源”的机遇：

中小厂商因成本、供应、技术三重压力退出，海康通过“并购+代工整合”快速吸纳优质资产（如收购海外安防品牌、整合中小代工厂），进一步巩固“研产销”一体化壁垒；

行业集中度飙升（海康+大华合计市占率超50%），龙头对上下游的话语权从“议价”升级为“规则制定”。

涨价周期下，海康“竞争力不降反升”

原材料+AI资源的双重挤压，本质是行业“准入门槛”的抬升——只有具备“规模、技术、供应链、资金”综合优势的头部公司（如海康），才能穿越周期；而小公司则因“资源错配+能力短板”加速出清。

对海康而言，这场危机不仅是“成本转嫁”的博弈，更是“市场份额收割、技术壁垒加固、产业链话语权升级”的战略机遇——竞争力将在行业洗牌中被进一步强化，龙头地位愈发稳固。