$金风科技(SZ002202)$

引用这个并非是要吹金风，而是验证我的逻辑的正确性。我一直强调，逻辑不对，蒙对答案也是零分，这就是我一直看不起那些网红分析师的原因，而且跟着她们往往会被带进沟里去，成为在高位接盘的那一个。

金风2024年装机量市占率是22%，而绿电新政发布电价市场化后的市占率到目前为26%，提升了4个百分点，我想随着观念转变的深入，这个比例还会进一步提升。

我之前就说过新政利好真正有技术有实力的整机商，虽然它在大锅饭、价格同质化的时期是吃亏的那一个，但是坚守价值，长期主义终究会胜利。

反内卷绝不是简简单单的涨价了事，其背后的逻辑是价值认知的重塑，是价格重新回归价值。以唯低价中标的内卷也许是压低了所有整机商的价格，以至于低于它们各自的价值。在反内卷初期体现为整体性的价格上涨。但是反内卷的本质是价格回归价值，最终比拼的是价值，价值会带来最终的差异化，体现在价格、市占率上。

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