$光明肉业(SH600073)$ 情绪宣泄完毕，2026年全年牛肉涨价是确定性事件，牛肉收入占比40%；猪肉最惨的时候或许已经过去，2026Q3有望改善（存栏母猪跌破3950万头、控制二次育肥、反内卷），光明肉业在2026Q3可能同时享受牛肉和猪肉涨价的叠加效果。