随着AI算力需求爆发、国产替代深化，2026年半导体行业周期加速上行，2026年资本开支延续高增长，先进制程、第三代半导体、设备国产化是主要的投资方向。一致预期的都涨的很高了，选了2只预期差的观察一下。$正帆科技(SH688596)$ $晶升股份(SH688478)$